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12.9 紅圈通支持的模板欄位有哪些,這些欄位如何使用?

12.9 紅圈通支持的模板欄位有哪些,這些欄位如何使用?

A:紅圈通目前支持的模板欄位主要有18種,大部分可以設(shè)置必填項,紅圈通6.3.6版本開始可以設(shè)置模板填寫說明、每個欄位也可以設(shè)置欄位說明,對于表單顯示中的必填項,默認前面會有星號提醒。

紅圈通6.4.1版本開始,模版管理功能改版,日程、審批、日志的模板配置移到各業(yè)務(wù)管理模塊。模板配置的文本字段支持設(shè)置輸入最少字數(shù)提醒:只對多行文本生效。

紅圈通6.4.2版本開始對模版編輯修改方式進行了優(yōu)化調(diào)整

紅圈通6.4.3版本開始模版編輯時支持克隆復(fù)制模版,僅手機端支持,PC端和新后臺還不支持

(1)文本欄位:根據(jù)字數(shù)的多少分單行文本和多行文本,主要適用采集文本信息;

(2)數(shù)值欄位:可設(shè)置小數(shù)位數(shù)、數(shù)值單位,主要適用采集純數(shù)字信息,但是不推薦采集身份證號碼、銀行卡等數(shù)值非常大或含有非數(shù)字的信息內(nèi)容;

(3)單選欄位:適用于常規(guī)的單項選擇顯示,但是選項內(nèi)容不能太多;

(4)多選欄位:適用于常規(guī)的多項選擇顯示,單選和多選欄位在PC端可以設(shè)置默認選中的選項,手機端無此功能。多選欄位手機端已經(jīng)支持對多個選項的混合篩選

(5)時間欄位:可顯示日期和時間,支持2種顯示格式,可用來采集日期和時間信息;

紅圈通6.4.1版本開始,日期欄位支持顯示“年月”和“年”,包括顯示星期幾:年、月、日、具體時間

(6)照片欄位:可設(shè)置照片的來源、照片數(shù)量、水印,照片來源包括相冊和現(xiàn)場拍照,水印支持顯示時間、位置、客戶名稱;日程匯報拍照欄位支持一次拍攝多張照片;

(7)產(chǎn)品欄位:主要關(guān)聯(lián)了企業(yè)產(chǎn)品列表內(nèi)容;

(8)客戶欄位:主要關(guān)聯(lián)了企業(yè)的客戶列表信息;

紅圈通6.4.3版本開始客戶與聯(lián)系人欄位關(guān)聯(lián)顯示時,新建客戶聯(lián)系人自動帶入當前客戶信息

(9)客戶聯(lián)系人欄位:可設(shè)置聯(lián)系人來源,如果選擇來自客戶,則只會顯示當前客戶的聯(lián)系人,如果不選擇則默認讀取當前人員的客戶聯(lián)系人列表;紅圈通6.4.3版本開始支持頁面右上角添加“新建”按鈕

(10)員工欄位:用來選擇當前企業(yè)或部門內(nèi)的人員,可設(shè)置是否多選;

(11)定位欄位:如果配置的內(nèi)容需要采集定位信息可以使用此欄位;

(12)項目欄位:主要關(guān)聯(lián)了企業(yè)項目列表;

(13)電話欄位:適用于采集電話信息;

(14)郵箱欄位:適用于采集郵箱地址信息;

(15)計算欄位:支持數(shù)值欄位間的加減乘除運算,不支持復(fù)雜運算;

(16)附件欄位:從6.3.6版本開始支持的新功能,附件欄位可以上傳各類文件,單個文件上傳大小不能超過20M,可以解決部分云盤的功能需求;

(17)組欄位:組欄位支持重復(fù)添加,組欄位可以包含以上的基礎(chǔ)欄位;

(18)地址欄位:紅圈通6.4.1版本開始支持,可以選擇省市區(qū)、輸入街道地址、使用地圖進行定位

通過18種基本的欄位組合運用,可實現(xiàn)常規(guī)的業(yè)務(wù)信息采集,一些業(yè)務(wù)流和復(fù)雜級聯(lián)關(guān)系暫時無法自定義實現(xiàn)。

紅圈通6.3.7版本開始支持識別文本內(nèi)容中的網(wǎng)頁鏈接、手機號碼、電子郵件地址,點擊后可以打開網(wǎng)頁、調(diào)用手機通話功能、發(fā)郵件。

紅圈通6.4.1版本,選擇客戶、客戶聯(lián)系人時可以設(shè)置關(guān)聯(lián)顯示字段:

(1)自由關(guān)聯(lián)顯示客戶相關(guān)信息,模板設(shè)置是開關(guān),使用時可以選擇關(guān)聯(lián)顯示內(nèi)容;

(2)只顯示填寫過的字段內(nèi)容,選擇地址默認顯示出3項內(nèi)容;

(3)自由字段面向自定義欄位,顯示出所有的自定義欄位。

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