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紅圈工程項目管理軟件系統解決方案以項目進度為主線,以成本管理為核心的全生命周期動態化管理

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12.1 客戶管理

12.1 客戶管理
“客戶管理”是企業的客戶檔案。在使用紅圈軟件時管理員需要將企業的客戶在后臺進行導入。

1)新增客戶

1.批量導入:進入管理員后臺,在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中;

a) 點擊“模板下載”,按照模板上的要求填寫對應數據后(注:表頭不可以修改);

b) 點擊“導入“,在“客戶數據導入”頁面,選擇目標文件,點擊“檢測”,檢查數據是否有誤;如提示“無錯誤數據”,點擊“導入”,提示“導入成功”即完成數據導入。如提示有錯誤,請按錯誤提示進行相應的修改之后再導入。

注:導入客戶報錯常見原因:修改了模板格式、重復數據或包括非法字符。


2.單個新增客戶:進入管理員后臺,在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中點擊“新增”,輸入客戶基本信息,“確定”即可。

員工也可以在紅圈APP端新增客戶,信息會自動存儲在后臺“客戶列表“中。


2)編輯客戶信息

客戶信息錄入后管理員在后臺可以對信息進行修改,操作方式:在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”選擇要修改信息的客戶,點擊

“編輯”即可進行客戶信息修改。

注:暫不支持批量修改客戶信息。


3)分配客戶

當員工與客戶關系發生變化時,可以在管理員后臺對客戶進行重新分配。

包括:給員工分配客戶、給部門分配客戶以及員工之間的客戶共享。


3.1給員工綁定和解綁客戶

進入管理員后臺,在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“人員客戶表”中進行操作。

綁定客戶:


a)選擇要綁定客戶的員工名稱

b)點擊“綁定已有客戶”

c)選擇目標客戶,“確定”即可。操作完成之后點擊“保存”。


解綁客戶:


a)選擇要綁定客戶的員工名稱

b)選擇要解綁的目標客戶

c)點擊“解除客戶綁定”,“確定”即可。操作完成之后點擊“保存”。


3.2在員工之間進行客戶分配

在員工之間進行分配客戶實際就是共享客戶。


a)在左側的人員列表中選擇人員A

b)點擊“分配客戶”

c)選擇想要共享的人員名稱B(可選多人),“確定”。


分配客戶時可同時分配給多人,分配之后,A的所有客戶將共享給被分配人員B(或者更多)。操作完成之后點擊“保存”。


3.3 給部門分配和解綁客戶


解綁客戶操作:

選擇部門下需要解綁的客戶,然后點擊“向右移動按鈕”即可完成解綁操作。完成之后點擊“保存”。


4、查看客戶資料

4.1 查看基本信息

進入管理員后臺,在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中點擊“查看”即可。


4.2查看客戶分布

進入管理員后臺,在“精準營銷”“客戶分布”中進行查看。

操作方式:選擇人員,然后點擊“客戶分布”,右邊的地圖顯示區域就會出現該人員的所有客戶的分布情況。可同時查看多名員工的客戶分布。


5、維護客戶

客戶分配之后,員工在紅圈APP中能看到已經與自己綁定關系的客戶并且可以制定客戶維護計劃,作為主管也可以通過管理員分賬號后臺給下屬下發客戶維護任務。


5.1 下發拜訪任務


a)拜訪計劃:在“精準營銷”-“待辦業務”-“拜訪路線管理”-“拜訪計劃”,選擇人員,在日歷列表中的


“新增計劃”,進入新增計劃頁面,選擇計劃拜訪的客戶并輸入計劃名稱“確定”即可。


b)  拜訪線路:在“精準營銷”-“待辦業務”-“拜訪路線管理”-“路線配置”中為員工新增拜訪路線,然后進入“拜訪計劃”界面,將該新路線加入到日歷當中。


另外,在給員工新增計劃時也可以將該計劃設置為路線拜訪。


5.2 查看拜訪數據

5.2.1查看員工拜訪數據

主管進入后臺,在“精準營銷-報表中心-拜訪管理-員工拜訪匯總表”中可以查看員工的拜訪數據。綠色曲線表示“日人均實際拜訪次數”,粉色曲線表示“計劃日人均拜訪次數”,藍色曲線表示“公司拜訪均值”,通過三種顏色的曲線就可以很清晰的知道某位員工,某個部門或者整個公司的拜訪計劃完成率。

在“員工拜訪匯總表”中可以通過三個角度來查看員工的拜訪數據:拜訪排名、拜訪明細、趨勢圖。


l   拜訪排名:查看符合查詢條件的員工拜訪排名情況;

l   拜訪明細:查看符合查詢條件的員工拜訪明細,包括拜訪時間、拜訪的客戶名稱、地址、拜訪停留時間等信息。在這里可以通過兩個數據來判斷員工是否是真實有效的拜訪:


1)  停留時長:企業可以根據自身情況規定一次有效拜訪的停留時長,然后將員工的拜訪停留時間與有效拜訪停留時長進行比較判斷。


2)簽到/簽退的偏差米數:簽到/簽退的獲取方式有三種: = 1 \*GB3 ①網絡-net  = 2 \* GB3 ② 基站-cell  = 3 \* GB3 ③ GPS。Net和Cell的正常偏差在1000米以內,GPS的正常偏差在500米以內。


主管可以通過員工拜訪的簽到/簽退的偏差米數與正常偏差數值進行比較判斷。


l 趨勢圖:查看符合查詢條件的近12個月或12周的員工拜訪趨勢; 

通過以上三個角度主管就可以全面的了解員工的拜訪情況。員工匯總表中的數據可以導出,導出格式為.zip,需要手動解壓,不支持導出超過31天的數據。


5.2.2 查看客戶被維護情況

進入后臺,“精準營銷-報表中心-拜訪管理“中的”客戶被拜訪匯總表”是從客戶的維度對員工的拜訪數據進行的統計分析。

客戶被拜訪匯總表可以通過按時間和部門進行數據查詢,同時可以通過三種形式查看客戶的維護情況。


1)  客戶被拜訪頻次統計:為餅狀圖顯示,統計了在該段時間權限范圍內各拜訪頻次下的客戶統計數。被拜訪頻次可按顯示需要進行點擊過濾。


2) 客戶被拜訪均值統計:為柱狀圖顯示,統計了在權限范圍內各等級客戶在該段時間內的被拜訪均值。


3) “客戶被拜訪匯總表”:按部門/人員統計權限范圍內各等級客戶的被拜訪情況,同時表格第二行對權限范圍內各等級客戶的拜訪進行了匯總。


6.1導出客戶資料

進入后臺,在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中點擊“導出“,即可進行客戶資料導出操作。操作完成之后點擊“保存”。


6.2導出人員客戶表

進入管理員后臺,在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“人員客戶表”中點擊“導出人員客戶表“功能按鈕即可。


7、刪除客戶

刪除客戶:在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中選中需要刪除的客戶名稱,點擊“刪除”即可。


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